Obsah:
- Krok 1: Přihlaste se do CRM. Jakmile jste přihlášeni, chcete vyhledat účet/dodavatele, kterého chcete přidat, abyste se ujistili, že již neexistují
- Krok 2: Jakmile potvrdíte, že se v CRM neshoduje žádný účet, vyberte v horní části stránky tlačítko „+-Vytvořit“
- Krok 3: Kliknutím na „+ Vytvořit“vytvořte nový účet
- Krok 4: Začněte psát informace o prodejci. * jsou povinná pole
- Krok 5: Při přepínání za pole „Hlavní telefon“se může zobrazit výše uvedená chyba
2025 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2025-01-13 06:57
Pokyny krok za krokem, jak nový účet v CRM.
Krok 1: Přihlaste se do CRM. Jakmile jste přihlášeni, chcete vyhledat účet/dodavatele, kterého chcete přidat, abyste se ujistili, že již neexistují
Nezapomeňte použít hvězdičku, která vám pomůže rozšířit vyhledávání. I když je tento prodejce Birminghamská ortopedie, chci počítat s možností, že ji někdo mohl zadat jako Birminghamská ortopedie.
*Tip: Účet používáme k označení dodavatele nebo potenciálního zákazníka v CRM
Krok 2: Jakmile potvrdíte, že se v CRM neshoduje žádný účet, vyberte v horní části stránky tlačítko „+-Vytvořit“
Krok 3: Kliknutím na „+ Vytvořit“vytvořte nový účet
Krok 4: Začněte psát informace o prodejci. * jsou povinná pole
Krok 5: Při přepínání za pole „Hlavní telefon“se může zobrazit výše uvedená chyba
Stačí kliknout na tlačítko OK a pokračovat v zadávání údajů.