Jak zpracovat kredit zpětného odběru: 13 kroků

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:21

123 Výroba kancelářských potřeb je přední výrobou kancelářských potřeb v tomto odvětví. Snažíme se poskytovat produkty nejvyšší kvality za rozumnou cenu. Všem našim distributorům je poskytována čistá cena za všechny naše produkty pro použití při každodenním prodeji jejich koncovému zákazníkovi. Pokud jim však bude nabídnuta možnost splnit velkou objednávku, společnost 123 Office Supplies zkontroluje podrobnosti objednávky a nabídne cenu projektu. Zákazníkovi bude i nadále fakturována jeho každodenní čistá cena. Mohou však odeslat měsíční fakturu ke kontrole, aby získali produktový kredit za rozdíl mezi jejich každodenní cenou a cenou projektu. Je zodpovědností našeho týmu Inside Sales kontrolovat, analyzovat a zpracovávat příslušné kredity každý měsíc. Tento tutoriál má tým Inside Sales použít jako referenci o tom, jak zpracovat kredity zpětného odběru. V tomto případě společnost ABC Distribution předložila fakturu za leden 2019, aby získala úvěr za materiály, které prodala, za cenu projektu Bowling Green Elementary.

Než začnete, budete potřebovat následující položky:

1. Notebook

2. Excel

3. E -mail nebo fax

4. Tiskárna

5. Kopie zákaznické faktury

6. Přístup k cenám zákazníků a cenám projektů

Na konci tohoto kurzu byste měli být schopni správně zpracovat kredit pro zpětný odběr.

Disclaimer: This tutorial is for the only usage of training the Inside Sales team at 123 Office Supplies Manufacturing. Všechna jména, produkty a ceny byly vytvořeny pouze za tímto účelem školení. Tento tutoriál v žádném případě nezodpovídá žádné společnosti ani osoby za jakékoli ceny nebo kredity. Všechny fotografie a videa použité v tutoriálu má použít tvůrce tohoto tutoriálu, pouze Abby Essex. Nikdo jiný než Abby Essex neuděluje žádná oprávnění k použití jakéhokoli materiálu v tomto kurzu. Kromě toho Abby Essex nemůže být osobně odpovědná ani právně odpovědná za jakékoli výsledky vyplývající z používání tohoto tutoriálu.

Krok 1: Otevřete Excel

V levém dolním rohu plochy klikněte na ikonu Windows. Z nabídky Start systému Windows zadejte do vyhledávacího pole „excel“. Poklepejte na ikonu aplikace Excel, která se zobrazí na obrazovce nabídky.

Krok 2: Otevřete novou tabulku aplikace Excel

Jakmile se otevře aplikace Excel, zobrazí se nový a poslední seznam tabulek. Poklepáním na první ikonu vyberte „prázdný sešit“. Excel otevře váš nový sešit. Začnete v první buňce, A1 (zobrazeno zvýrazněno).

Krok 3: Přidejte názvy sloupců

Do první buňky A1 zadejte první název „Datum faktury“a stiskněte klávesu Enter. Pomocí myši znovu klikněte na buňku A1. Na řádku mezi A1 a A2 poklepejte kurzorem tak, aby se buňka roztáhla a obsahovala všechna slova. Pokračujte v přidávání názvů sloupců a roztahování každého sloupce tak, aby odpovídalo celému slovu. Dále zvýrazněte všechny názvy sloupců kliknutím na první buňku a přetažením zvýrazňovače do poslední buňky se slovy. Na pásu karet vyberte ikonu tučně a ikonu podtržení.

Krok 4: Informace o cenách a zákaznická faktura

Tabulka cen pro zákazníky je každý měsíc zasílána všem zaměstnancům Inside Sales e -mailem. Přihlaste se ke svému e -mailu a vytáhněte si pro referenci přílohu tabulky s cenami pro zákazníky. Ujistěte se, že jste potvrdili, že se zobrazuje správná zákaznická karta. Dále vytiskněte kopii zákaznické faktury. Může být obdrženo e -mailem nebo faxem od zákazníka. Potvrďte, že požadovaná cena faktury je aktivní v ceníku zákazníků. V tomto případě ABC Distribution odkazuje na žádost o úvěr pro projekt Bowling Green Elementary. V tabulce cen se na kartě Distribuce ABC zobrazuje aktivní cena uvedená u této úlohy.

Krok 5: Zkopírujte informace o faktuře do tabulky

Dále zadejte všechny potřebné údaje ze zákaznické faktury. Jakmile jsou tyto informace přidány, vyberte všechny buňky pod názvy „Čistá cena“až „Kredit“kliknutím na první buňku, podržením levého tlačítka myši a přetažením na poslední buňku v posledním sloupci. Tím se zvýrazní celá oblast. Na pásu karet nabídky klikněte na ikonu $. Tím se nyní všechna čísla, která zadáte, objeví v dolarech.

Krok 6: Přidejte ceny

Z tabulky cen pro zákazníky přidejte každodenní ceny a příslušné ceny projektů.

Krok 7: Přidejte vzorec „Rozdíl“

Chcete -li přidat vzorec, začněte kliknutím do buňky F2. Zadejte = a poté klikněte na buňku D2. Dále zadejte - a poté klikněte na buňku E2. Stiskněte Enter. Tím zadáte rozdíl mezi každodenní cenou papíru a projektovou cenou papíru. Dále klikněte na znaménko + v pravém dolním rohu buňky F2 a přetáhněte ji do buňky F6. Automaticky se naplní stejný vzorec, ale aktualizuje se na příslušný rozdíl na řádek.

Krok 8: Přidejte kreditní vzorec

Chcete -li přidat kreditní vzorec, začněte v buňce G2. Zadejte = a poté klikněte na buňku F2. Poté zadejte * a klikněte na buňku C2 a stiskněte klávesu Enter. Tím se automaticky přičte cenový rozdíl vynásobený celkovým objednaným množstvím. Rozdíl mezi každodenní cenou a projektovou cenou papíru je 22,00 $. Společnost ABC Distribution zakoupila v lednu 20 případů papíru pro projekt Bowling Green Elementary. Celkový dluh za nákup papíru je 440,00 USD. Dále klikněte na znaménko + v pravém dolním rohu buňky G2 a přetáhněte ji do buňky G6. Automaticky se naplní stejný vzorec, ale aktualizuje se na příslušný kredit na řádek.

Krok 9: Celkový kredit AutoSum

Začněte kliknutím do buňky G7 a poté na pásu nabídek klikněte na ikonu AutoSum. Tím se zvýrazní sloupec kreditu. Stiskněte klávesu Enter a součet všech kreditních buněk se naplní. To je celkový kredit, který je společnosti ABC Distribution dlužen za tento kredit zpětného odběru.

Krok 10: Uložte

Z nabídky Soubor vyberte Uložit jako. Poté v další nabídce vyberte Tento počítač. Vlevo zvýrazněte plochu, zadejte název souboru a klikněte na uložit.

Krok 11: E -mail a FLE

Posledním krokem je zaslání dokumentu e -mailem úvěrovému oddělení. Můžete také poslat kopii zákazníkovi za jeho soubory.

Krok 12: Videonávod

Podívejte se prosím na toto video, kde najdete krok za krokem záznam tohoto procesu zpětného získání kreditu.

Krok 13: Hotovo

Děkujeme, že jste si našli čas na tento návod, jak zpracovávat měsíční kredity zpětného odběru. Doufám, že poskytnuté podrobnosti bylo snadné sledovat kroky, které budete moci použít pro budoucí použití.